مواطن

نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) في إنجاز إصدار سندات مساهمة دائمة بقيمة 5 مليارات درهم، تم الاكتتاب فيها بالكامل من طرف المستثمرين المؤسساتيين، في خطوة تعزز متانة هيكلها المالي وتدعم تمويل برامجها الاستثمارية والتحول الصناعي.

ويمثل هذا الإصدار، الذي تم عبر اللجوء إلى الادخار العمومي، أداة تمويل هجينة تجمع بين خصائص الدين والأموال الذاتية، بما يتيح للمجموعة تعزيز رأسمالها الاقتصادي وتحسين مرونتها المالية، انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل ومواكبة مشاريعها التنموية طويلة الأمد.

ويعكس نجاح العملية، التي بلغت نسبة الاكتتاب فيها 100 في المائة، ثقة المستثمرين في قوة الأسس المالية للمجموعة وجودة تصنيفها الائتماني، حيث استقطبت كبار المستثمرين المؤسساتيين، من شركات التأمين وإعادة التأمين، وصناديق التقاعد، وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.

وتم هيكلة الإصدار في أربع شرائح بآجال استحقاق مختلفة، بما يستجيب لتوقعات مختلف فئات المستثمرين ويعزز جاذبية العملية في السوق المالية.

وأشرفت كل من CDG Capital وAttijari Finance Corp على مواكبة العملية بصفتهما مستشارين، فيما تولت CDG Capital وAttijariwafa bank مهام التوظيف.

وتندرج هذه العملية ضمن سياسة OCP الرامية إلى الولوج المتواصل إلى أسواق الرساميل عبر أدوات تمويل متنوعة، امتداداً للإصدارات الهجينة التي سبق للمجموعة إنجازها على المستوى الدولي.

كما سيساهم هذا الإصدار في تعزيز البنية الرأسمالية للمجموعة، والحفاظ على توازناتها المالية، وتقوية ملفها الائتماني، فضلاً عن تمديد آجال مواردها المالية بما يواكب تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة.